Seg\u00fan el documento presentado a la SVS el 20 de febrero de 2013, actuar\u00e1 como representante de los tenedores de bonos Banco Santander Chile. Trascendi\u00f3 que Santander GBM podr\u00eda ser el asesor financiero local de la operaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cLa finalidad de los bonos que se emitan con cargo a la l\u00ednea ser\u00e1 la obtenci\u00f3n de fondos para el desarrollo general de los negocios del emisor\u201d, indica el documento.<\/p>\n
Goldman Sachs explic\u00f3 a La Tercera que esta emisi\u00f3n es parte de la diversificaci\u00f3n global para financiar sus negocios de forma general: \u201cNuestra inversi\u00f3n en el desarrollo del programa de Huaso bonds es una forma valiosa para expandir el crecimiento de nuestra franquicia en Chile\u201d.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que esta emisi\u00f3n refleja \u201cnuestro compromiso con Chile y la regi\u00f3n y es un concreto ejemplo de nuestra creencia en lo significativo de los mercados en crecimiento como parte central del crecimiento global para los pr\u00f3ximos a\u00f1os\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que \u201cestamos activamente considerando abrir una oficina en Santiago y, recientemente, sostuvimos una bien recibida conferencia de inversiones en Chile\u201d.<\/p>\n
Financiamiento<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda indic\u00f3 que la decisi\u00f3n de emitir deuda en el extranjero es parte de su pol\u00edtica de financiamiento. Hasta la fecha lo ha hecho en diferentes pa\u00edses, como Australia y Canad\u00e1. En cuanto a Chile, la instituci\u00f3n considera que existen inversionistas sofisticados.<\/p>\n
El pasado 11 de febrero, el estudio de abogados Carey y C\u00eda., en calidad de representante legal, realiz\u00f3 la constituci\u00f3n en el pa\u00eds de la sociedad del banco de inversi\u00f3n en Chile. Esta se conform\u00f3 con un capital inicial de $ 283 millones y est\u00e1 facultada para \u201cestablecer agencias, sucursales y oficinas en el resto del pa\u00eds o en el extranjero\u201d, seg\u00fan el documento publicado en el Diario Oficial.<\/p>\n
El actual managing director de Goldman Sachs, Tim Kingston, ser\u00e1 el hombre ancla que se har\u00e1 cargo de la operaci\u00f3n local, que funcionar\u00e1 como centro de negocios para la regi\u00f3n, excluyendo a Brasil, donde ya est\u00e1n presentes.<\/p>\n
Huaso bonds se reactivan<\/p>\n
Una vez que Goldman Sachs concrete esta operaci\u00f3n pasar\u00e1 a constituirse en la tercera compa\u00f1\u00eda que se endeuda en el mercado nacional.<\/p>\n
El diciembre del a\u00f1o pasado, Banco Pine se convirti\u00f3 en la primera empresa brasile\u00f1a en financiarse en moneda chilena, al emitir un huaso bond por 1.500 millones de UF, equivalentes a unos US$ 72 millones. Esta colocaci\u00f3n logr\u00f3 una tasa de 6,75% y tuvo como asesores financieros a Celfin Capital, BTG Pactual y JP Morgan.<\/p>\n
La primera compa\u00f1\u00eda en realizar un huaso bond fue la inmobiliaria mexicana GEO SAB, en agosto del a\u00f1o pasado, que emiti\u00f3 deuda equivalente a unos US$ 16,1 millones a una tasa de 7,8%.<\/p>\n
Fuente: diario La Tercera de Chile<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Goldman Sachs Group ser\u00e1 la primera empresa norteamericana en emitir un bono en Chile (Huaso bond). Uno de los mayores bancos de inversi\u00f3n de Estados Unidos solicit\u00f3 a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la inscripci\u00f3n de una l\u00ednea de bonos por 20 millones de unidades de fomento (UF) -unos US$ 960 millones- a un plazo de 50 a\u00f1os. ","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"episode_type":"","audio_file":"","cover_image":"","cover_image_id":"","duration":"","filesize":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","filesize_raw":""},"categories":[71],"tags":[],"yst_prominent_words":[],"series":[],"episode_featured_image":false,"episode_player_image":"https:\/\/todologisticanews.com\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/LOGO-PODCAST.jpeg","download_link":"","player_link":"","audio_player":false,"episode_data":{"playerMode":"dark","subscribeUrls":{"apple_podcasts":{"key":"apple_podcasts","url":"https:\/\/podcasts.apple.com\/uy\/podcast\/todologistica\/id1515118482","label":"Apple Podcasts","class":"apple_podcasts","icon":"apple-podcasts.png"},"google_podcasts":{"key":"google_podcasts","url":"","label":"Google Podcasts","class":"google_podcasts","icon":"google-podcasts.png"},"spotify":{"key":"spotify","url":"https:\/\/open.spotify.com\/show\/10D0EeKwuNi9BrB6KSt4px?si=Tn0hRTGJQwW6HqtWKotEZg","label":"Spotify","class":"spotify","icon":"spotify.png"},"stitcher":{"key":"stitcher","url":"","label":"Stitcher","class":"stitcher","icon":"stitcher.png"},"ivoox":{"key":"ivoox","url":"","label":"iVoox","class":"ivoox","icon":"ivoox.png"}},"rssFeedUrl":"https:\/\/todologisticanews.com\/site\/feed\/podcast\/todologistica","embedCode":"
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